建弘中概平衡基金1月20日獲准募集
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(2004/01/27 12:30:00)

精實新聞 2004-01-27 11:53:21 記者 蔡淑瑤 報導

財政部證期會1月20日核准「建弘中概平衡基金」的募集申請，最高募集額度為新台幣60億元，保管銀行由國泰世華銀行擔任。由於市場一致看好今年台股的投資潛力，加上中概股擁有內需提升、人民幣升值等利多題材，建弘投信表示將在取得承銷核准後，全力募集此檔新基金。

身處微利與股市風險兼具的時代，平衡型基金的確是持盈保泰、進可攻退可守的投資首選。建弘中概平衡基金經理人陳俊穎表示，該基金的股票投資部位清楚鎖定中概股，在中國大陸內需持續提升，且人民幣升值趨勢明顯等利多題材發酵下，中概股未來的投資潛力大增。他同時指出，若統計過去五年的股價表現，中概股高達96%的漲幅也優於電子指數的11%，而同期大盤指數則是下跌了4%。

此外，由於台商在耕耘大陸市場上佔盡了地利與人文的優勢，符合中概標準的台灣上市、櫃公司正快速增加，優質的可投資標的將不虞匱乏。陳俊穎指出，截至去年底為止，建弘中概平衡基金的個股可投資家數已多達462家，足足比去年同期增加了97家，其中電子股佔了超過半數的251家，非電子股則有211家，比例的分佈相對平均。

而建弘中概平衡基金最大的投資魅力，更來自於中概股搭配債券後，長期穩定獲利的投資效果。根據建弘投信的試算，若將65%的資金投資台灣中概股、35%投資十年期公債，過去八年來的平均複合報酬率將高達9.13%，且八年中有六年出現正報酬，這個數字證明了中概股與債券的絕佳搭配效果。

為了遴選出最具投資潛力的績優標的，建弘中概平衡基金在選股上，已先行訂出了獨特而明確的標準。陳俊穎表示，建弘中概平衡基金採用了PEG值，來判斷個別股票的投資價值，他解釋PEG的數值是將PE(本益比)除以G(獲利成長率)，它的意涵是同時考慮了「本益比高低」以及「獲利成長性」這兩大投資重點，PEG數值愈低，通常代表本益比相對企業獲利成長的比值愈低，也愈具投資價值。一般而言PEG等於1代表股價處於在合理的價位，陳俊穎表示中概平衡基金將為投資人自眾多的投資標的中，挑選出PEG小於1的個股。

陳俊穎強調平衡型基金具有報酬相對穩定的特性，最適合「穩中求勝」的投資人中長期投資，再加上國際景氣復甦、MSCI調升台股權值等利多不斷，台股今年可望持續走多，投資中概平衡基金應是進可攻、退可守的最佳選擇。

 

建弘中概平衡基金小檔案
基 金 型 態 開放式平衡型基金
投資標的： (一)股票與債券平衡佈局，季平均持股介於10%至70% (二)持股六成以上投資中概股
募集規模：新台幣12億至60億元
最低申購金額：新台幣1萬元
收益分配：不分配收益
保管銀行：國泰世華銀行
基金經理：陳俊穎學歷：國立交通大學管理科學研究所經歷：建弘大中華基金經理人 建弘價值基金經理人


•相關投信：BFZNCA
•相關連結：陳俊穎
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